十券商周策略上行动力不足题材炒作风险加大

中金公司周策略:反弹行情陷入困境 减持题材股

根据数据回归分析,我们认为本轮反弹行情的本质并非“估值修复”,而是借估值修复为名的题材股炒作行情。对于该类行情,以当年动态市盈率中值进行分析的方法有一定价值。A 股估值水平基本处于25至45倍之间,998点和1664点对应均约25倍左右,而2008年以来的历次反弹均在市场达到45倍时见顶回落。目前市场的动态市盈率中值水平约44倍,显示继续上行空间有限。 权重股使得市场同一中值市盈率对应的点位水平不断下移。因此,目前判断指数能否继续上行的关键在于权重板块是否能够拉动市场上涨。但我们从板块自身因素、市场因素、经济因素等角度加以分析认为,目前市场中大盘权重股并不具备大幅上升基础。

长江证券(000783)周策略:上行动能已枯竭 调整无法避免

上行动能已然枯竭,调整无法避免 对于 7 月以来的市场行情,我们一直将其定义为一种短期反弹。趋势性反弹之所以难以显现,其原因还是在于当实体去库存行为刚刚展开的时候,实体经济、政策以及流动性的三方博弈并不支持高级别的底部产生。趋势性行情仍将等待。7 月市场上行的动能更多的是一种对于实体经济、对于政策面的预期,而到了8 月末段,这种预期正在被冷峻的现实所修正。

国联证券周策略:市场上行动力不足 将再度回调

市场短期回调压力已经出现,而即使经过调整也暂不具备发动新的上行攻势的动力,市场可能将会在未来出现逐级下跌的局面。但就未来一、二周的情况来看,激进投资者仍可应逐级高抛低吸抓住部分交易机会;投资标的仍应围绕产业政策利好导向的新兴产业。

中投证券周策略:调整即是机会 继续配置地产股

2700点的预言已经兑现,我们依然坚持四季度上证指数有望重新站上价值位2904点（对应PE（整体法、TTM）20倍）的观点,但仍需等待乐观的超预期因素兑现。 在配置上,1、建议参与地产行业的中期配置机会,调整既是机会。2、短期建议参与交易性机会。关注区域经济题材;后续消息面上,会逐步出现与中央经济工作会议以及十二五规划相关调结构的政策信息与概念,建议精选个股关注新兴产业及消费类个股的交易机会。3、关注权重蓝筹中估值较低的银行、能源、机械、汽车及零部件等行业。

国泰君安周策略:儿童消费的投资机会来临

我们关注玩具类和儿童药类上市公司。我们调入星辉车模(300043),相比于奥飞动漫(002292)和高乐股份(002348),星辉车模即有国内市场的渠道,又专注于车模玩具,现在已经遇到产能瓶颈,在募投项目12年投入使用前,公司采取购买设备、租赁厂房来扩充产能,调整的产品结构,考虑到行业增速,公司3年内净利润增速可以维持在40%-50%,但估值偏高,我们加入卫星组合。

国信证券周策略:发行改革不改新股发行节奏

对于后市的判断,在基本面和政策面预期没有重大变化的前提下,投资者对未来市场分歧较大,我们对短期的判断是,扩容节奏没有变化,市场依然处于震荡走势,建议投资者把握好节奏。对于市场趋势的看法,趋势上的乐观待房地产政策利空出尽或者出现价跌量升的情形,以及通胀预期明显有所缓解。行业选择上,（1）关注深圳本地股,主题包括深圳本地重组股,以及与深圳前海深港前海金融服务合作区相关的股票。（2）关注景气度较高的投资品行业如机械、建材等,这包括一些非周期相关的高铁、电力设备和核能相关的板块。（3）依然关注与通胀高度相关的行业如农业、农化以及部分小金属等。

东海证券周策略:小盘股短期获利回吐压力大

我们认为投资者应谨慎掌握仓位,等待消息面和政策面的进一步明朗。对于本周的行业配置,第一,经过8月的市场调整,我们建议选择部分周期性行业,如银行、石化类,但要尽量回避如钢铁和地产股所带来的风险。第二,建议关注以军工为代表的央企重组股,长期投资主线仍以新能源和区域振兴概念股。

渤海证券周策略:轻指数重个股 波段操作成长股

就投资策略而言,我们认为震荡调整的市场走势并不可怕,辩证的看,这恰恰为我们选择个股提供了机会。正是因为经济结构调整中市场缺乏趋势性机会,所以指数震荡形势下所展现的结构性机会令波段操作成为常态。我们认为,等待市场技术指标有效修复且结构性风险充分释放后,再行介入以消费升级和产业升级为主线的中小市值个股仍是不错的选择。

德邦证券周策略:基金现减仓迹象 调整压力加大

我们认为市场在2700点左右出现调整压力正在增加。沪深300指数半年线对股指形成技术压力,沪深300指数比上证综指的更具有指导意义。我们认为,市场在本周以及未来的两周面临较大幅度的回撤。这次回撤是此轮上涨过程中幅度最大,将超出前两次的回调幅度,我们建议投资者把握这次高抛低吸的机会。

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